青州の黄巾賊を従え、配下を着実に増やしていった曹操は、父の曹嵩を濮陽に迎え入れることにした。 だが、曹嵩は陶謙の治める徐州を通過する際に、その土地を護衛をしていた陶謙の部下に殺されてしまう。 この報を受けた曹操は激怒し、仇を討つため徐州へと進軍を開始した。 曹操にはとても敵わない陶謙は、各諸侯に救援を依頼するも、みな曹操を恐れて援軍を出そうとしない。 そんな中ただ一人、呼びかけに応じたのは劉備であった。 一方、陳留に身をおいていた呂布のもとに、濮陽が現在手薄であることを伝える者がいた。 呂布は、この機とばかりに濮陽へ攻め込む。 劉備は、陶謙軍の前線に立ち、陶謙との和解を曹操に説く。 丁度そのころ、呂布が濮陽へと進軍している情報が曹操の下に届き、曹操は劉備の和解を受け入れ、濮陽へと取って返した。